Index und Futureanalysen 10. September 2002: Philip Morris warnt
Schwächelnder DAX drückt EURO STOXX 50 (kleiner Scherz). Die europäischen Börsen konnten Ihre Gewinne vom Mittwoch deutlich ausbauen, der EURO STOXX 50 konnte um sagenhafte 6% zulegen (der französische CAC 40 sogar um 5,32%) und nur die deutschen Index-Werte schlossen im negativen, trauriges Schlusslicht war die Allianz mit -5.4% (Gerüchte über eine Aktienplatzierung), während Nokia nach Vorstellung des ersten UMTS Handys und positiver Anaystenkommentare um 10% zulegen konnte (wer braucht eigentlich UMTS?) gab die Deutsche Telekom um 1.3% ab (laut Frankfurter Allgemeine angeblich nur zwei Gebote für Fernsehkabelnetzes ==> geringere Einnahmen). Die im Vergleich zu Europa schwache Performance des DAX ("nur" 1.96%) war zum großen Teil den schwachen Technologiewerten zu verdanken: Epcos -3.39%, Infioeon -4.71%, SAP -4.84% und Siemens -0.84%. Sehr stark die Automobilwerte, die Münchner Rück und EON.
In den USA erlebten die Anleger einen sehr gemischten Handelstag: Während die Standardwerte von relativ guten Wirtschaftedaten beflügelt wurden, sorgten an der Nasdaq speziell Netzwerk- und Storage Aktien für Kummer. Begründet wurden die Verluste durch zwei Gewinnwarnungen ehemaliger Highflyer: Nortel Networks (-18%) und Extreme Network (-43%), zudem ein Downgrade auf Cisco. Besonders litten hier der Netzwerk Index und der Goldman Sachs Hardware Index. Besonders interessant für die Anhänger von Gold/Goldminenaktien dürfte die Gewinnreduzierung von Barrick Gold (-8%) sein, denn damit könnte sich ein früher Trendwechsel ankündigen und die "dumme" Hochrechnerei von Wachstumsprognosen ein jähes Ende finden. Und da ein großer Teil dieser Werte am oberen Limit bewertet ist könnten sich hieraus nicht zu unterschätzende Konsequenzen ergeben.
Die Stimmung war sehr bullish an der Nyse (Bestätigung durch Up/DownVolume, A/D Linie, fallende Vola, New High/New Low Linie), an der Nasdaq könnte man durch die positive A/D Linie fast ein falsches Bild erhalten, beim Blick auf das stark negative Up/DownVolume, die weiterhin sehr negative New High/ New Low Linie und die steigende Vola wird der Eindruck aber wieder korrigiert. Man sieht auch an den Sektor Indizes, das Technologie nicht angesagt war.
In der US-Nachbörse gab es (leider für die Bullen) eine sehr üble Gewinnwarnung durch Philip Morris (-11%), SBC Communications kündigt die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern an und (was fast noch wichtiger ist) die Reduzierung der Investitionen im Netzwerkbereich, Manugistics Software verdoppelte mal eben den Verlust des Vorjahres und kündigt zudem die Entlassung von 10% der Belgeschaft an.
In der Irakfrage kommt langsam Bewegung, denn Bush läuft im wahrsten Sinne des Wortes die Zeit weg. Ähnlich wie Schröder versucht auch er im Wahlkampf mit diesem Thema zu punkten (allerdings mit anderer Intention), es macht sich aber von Seiten der Demokraten immer mehr Widerstand bemerkbar und sollte er sein Vorhaben nicht bis Ende nächster Woche umsetzen können (also Hau drauf bzw Exil für Saddam) muss er seine Pläne bis mindestens zum Dezember auf Eis legen. Und man sieht auch am beiliegenden Oil Future, dass dieses Scenario noch nicht entschärft werden konnte.
Daher denke ich, das es ist nun an der Zeit, erst einmal wieder die (Long) Gewinne einzusacken und den Fokus wieder auf fallende Kurse (im Aktienmarkt) zu setzen.
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 897.45
Letztes Low: (Support) 830.21
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 855.90
Retracement 2: 863.83
Retracement 3: 871.76
Bear Projektion: 831.91
Bull Projektion: 915.01
S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 878.45
Letztes Low: (Support) 817.38
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 840.71
Retracement 2: 847.92
Retracement 3: 855.12
Bear Projektion: 816.60
Bull Projektion: 892.08
Light Crude Oil (CL02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 30.85
Letztes Low: (Support) 28.63
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 29.48
Retracement 2: 29.74
Retracement 3: 30.00
Bear Projektion: 28.81
Bull Projektion: 31.55
Silver, 5000 oz. (SI02Z) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 4.72
Letztes Low: (Support) 4.60
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 4.65
Retracement 2: 4.66
Retracement 3: 4.67
Bear Projektion: 4.45
Bull Projektion: 4.60
DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,979.60
Letztes Low: (Support) 2,829.71
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,886.97
Retracement 2: 2,904.66
Retracement 3: 2,922.34
Bear Projektion: 2,927.97
Bull Projektion: 3,113.23
DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 2,283.20
Letztes Low: (Support) 2,182.07
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,220.70
Retracement 2: 2,232.64
Retracement 3: 2,244.57
Bear Projektion: 2,310.53
Bull Projektion: 2,435.53
GSTI Hardware Index (CBOE) (GHA.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 138.31
Letztes Low: (Support) 130.47
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 133.46
Retracement 2: 134.39
Retracement 3: 135.32
Bear Projektion: 124.68
Bull Projektion: 134.38
Gold Index (CBOE) (GOX.X) (60 MINUTE)
Letztes High (Widerstand): 61.79
Letztes Low: (Support) 54.60
(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 57.35
Retracement 2: 58.19
Retracement 3: 59.04
Bear Projektion: 51.73
Bull Projektion: 60.61
