Index und Futureanalysen für den 17. Januar 2003: Trübe Ausblicke
Kurzer Rückblick
Angst regiert die (Börsen)Welt: Nachdem bekannt wurde, das bei den UN Waffeninspektionen 11 (!) Gefechtsköpfe gefunden wurden, mit denen chemische Sprengköpfe abgeschossen werden könnten (!), tauchten die Indizes erst einmal ab, der Öl Preis stieg, Euro und Gold markierten neue Höchststände und sind wieder aus der letzten Range nach oben ausgebrochen. Der Dax schloss am Ende knapp behauptet mit einem Plus von 0.2%
Der Handel in den USA war geprägt durch Zurückhaltung: Die bislang veröffentlichten Quartalszahlen sind zwar nicht als entäuschend zu beschreiben und lagen teilweise sogar deutlich oberhalb der Erwartungen, was bislang aber i.d.R. fehlte, waren die positiven Ausblicke und/oder die Erhöhung der Prognosen. Die am Nachmittag veröffentlichten Wirtschaftsdaten fielen recht gut aus (weder die Verbraucherpreise noch die Realeinkommen deuten auf deflationäre Tendenzen hin), sie wurden aber in Anbetracht der Irak Krise, den schwachen und dem steigenden Ölpreis wenig beachet.
Nachbörslich präsentierte Sun Microsystem, IBM und Microsoft Ihre Geschäftszahlen, zwar kündigte Microsoft erstmals eine Divendenzahlung an und verkündete einen Aktiensplitt, die große Offenbarung für die Bullen blieb jedoch auch wieder aus. Nachbörslich notierten die US Indizes/Futures etwas schwächer.
Das Volumen war an der Nasdaq wieder relativ schwach, an der Nyse mit knapp 1.8 Milliarden normal. Die Stimmung an der Nasdaq sehr bearish, an der Nyse relativ ausgeglichen. Bei den Sektoren legten die "Angst Sektoren" und Biotechnologie zu, von Kauffreude in der Technologie kann kaum gesprochen werden.
Zur Technik / Ausblick
Die Probleme der Bullen und Investoren werden größer: Die Sorge vor einem Krieg wächst, dies führte gestern zu einer Flucht in die angeblichen Save Heaven. Gold und Öl steigen weiter, der Euro profitiert und was recht bitter ist: Kaum ein Unternehmen kann auf Grund der unsicheren Wirtschaftslage bullishe Prognosen angeben. Es gibt ein paar Ausnahmen in der Biotechnologie (z.B. Genentech), Symantec (Antiviren Software) oder Ebay (Online Auktionen), hierdurch profitert aber weniger der breite Markt. Und so fehlen in den Aktienindizes einfach die Käufer. Insofern ist das Sentiment aus fundamentaler Sicht als bearish für Aktienkäufer anzusehen und long Investments eher als riskant einzustufen.
Der S&P 500 bewegt sich auf die technisch wichtige Marke von 910 Punkten zu, der Nasdaq 100 konnte hat gestern einen sehr wichtigen (ehemaligen) Support bei 1084 nicht mehr zurückerobern können und bewegt sich nun in Richtung der Supports bei 1055 bzw 1035 zu. Beide Indizes sind (ausgehend von den letzten signifikanten Lows) noch in einem sehr intakten Aufwärtstrend und man muss die Korrektur aktuell noch technisch gesund ansehen.
Auch wenn sich Dax und Euro Stoxx 50 in den letzten Tagen dem Abwärtstrend der USA entgegenstemmen konnten, kann dies nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, das beide Indizes nicht in der Lage sind, die aktuelle Trading Range nach oben zu verlassen und das sie in einer sehr engen Spanne gefangen sind. Der Schlüsselbereich im Dax liegt zwischen 3125 und 3150, der ESX 50 war unfähig, den Widerstand bei 2550 zu breaken. Im Sinne von Fibonacci sind allerdings auch diese beiden Indizes noch in einem kurzfristig intakten Aufwärtstrend, da die Bewegung von den letzten Lows gerade einmal um 50% korrigiert wurde.
Technisch schwer zu fassen sind die hier betrachteten Futures (Oil, Gold, Euro, Silber), da hier die Kriegsangst sehr stark mit reinspielt. Jede Schwäche wird von Anlegern zum Kauf genutzt und "Entspannung" dürfte erst bei Lösung der fundamentalen Probleme eintreten. Also aufpassen beim shorten.
Es fehlen für den Freitag wieder einmal die Katalysatoren, um neue Longpositionen auszubauen, man sollte sich nicht durch die guten (Quartals) Ergebnisse oder langfristig optimistischen Einschätzungen blenden lassen und um mit den Worten von Microsoft zu schliessen: Auf kurze Sicht sieht man keinen deutlichen Aufschwung bei den weltweiten Ausgaben für Informationstechnologie.
Viel Erfolg
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
CBOE S&P 500 Index (SPX.X) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 914.690
Short seit 4 Bars
Entry: 918.480
Performance: -3.79 Punkte (-0.413 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 917.347
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 935.050 vor 29 Bars
38.2% : 924.839
50.0%: 921.685
61.8%: 918.531
Low: 908.320 vor 44 Bars
Minor Retracements:
High: 926.030 vor 6 Bars
38.2%: 917.347
50.0%: 919.005
61.8%: 920.663
Low: 916.700 vor 12 Bars
Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1,061.880
Short seit 5 Bars
Entry: 1,069.420
Performance: -7.54 Punkte (-0.705 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1,081.080
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 1,099.070 vor 13 Bars
38.2% : 1,055.909
50.0%: 1,040.955
61.8%: 1,026.001
Low: 977.590 vor 81 Bars
Minor Retracements:
High: 1,084.360 vor 6 Bars
38.2%: 1,067.989
50.0%: 1,071.115
61.8%: 1,074.241
Low: 1,069.960 vor 10 Bars
EuroFX (Mar. 2003) (EC03H) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 1.059
Long seit 6 Bars
Entry: 1.054
Performance: 0.00 Punkte (0.465 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 1.057
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 1.057 vor 19 Bars
38.2% : 1.056
50.0%: 1.055
61.8%: 1.053
Low: 1.049 vor 12 Bars
Minor Retracements:
High: 1.057 vor 10 Bars
38.2%: 1.057
50.0%: 1.056
61.8%: 1.055
Low: 1.051 vor 7 Bars
Gold (Jun. 2003) (GC03M) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 361.000
Long seit 5 Bars
Entry: 354.000
Performance: 7.00 Punkte (1.977 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 353.059
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 358.700 vor 24 Bars
38.2% : 354.433
50.0%: 352.250
61.8%: 350.067
Low: 343.000 vor 72 Bars
Minor Retracements:
High: 357.200 vor 18 Bars
38.2%: 357.298
50.0%: 356.000
61.8%: 354.702
Low: 350.500 vor 10 Bars
Light, Sweet Crude Oil (Mar. 2003) (CL03H) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 32.800
Long seit 10 Bars
Entry: 31.750
Performance: 1.05 Punkte (3.307 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 32.493
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 32.250 vor 45 Bars
38.2% : 31.672
50.0%: 31.200
61.8%: 30.728
Low: 29.200 vor 34 Bars
Minor Retracements:
High: 33.200 vor 3 Bars
38.2%: 32.493
50.0%: 32.275
61.8%: 32.057
Low: 31.350 vor 11 Bars
Silver (Mar. 2003) (SI03H) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 4.835
Long seit 2 Bars
Entry: 4.785
Performance: 0.05 Punkte (1.045 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 4.783
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 4.945 vor 53 Bars
38.2% : 4.800
50.0%: 4.785
61.8%: 4.770
Low: 4.720 vor 11 Bars
Minor Retracements:
High: 4.805 vor 9 Bars
38.2%: 4.818
50.0%: 4.807
61.8%: 4.797
Low: 4.765 vor 3 Bars
Deutscher Aktien Index (.GDAXI) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 3,054.110
Short seit 1 Bars
Entry: 3,058.270
Performance: -4.16 Punkte (-0.136 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 3,058.348
Trend
Mayor: Bearish
Intermediate: Bearish
Minor: Bullish
Intermediate Retracements:
High: 3,145.660 vor 21 Bars
38.2% : 3,070.054
50.0%: 3,084.490
61.8%: 3,098.926
Low: 2,932.930 vor 62 Bars
Minor Retracements:
High: 3,078.140 vor 7 Bars
38.2%: 3,058.348
50.0%: 3,051.660
61.8%: 3,044.972
Low: 3,023.320 vor 10 Bars
Euro Stoxx 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)
Aktuelle Position:
Aktueller Schlusskurs: 2,473.630
Short seit 0 Bars
Entry: 2,473.630
Performance: 0.00 Punkte (0.000 %)
Aktueller Long/Short Trigger: 2,475.196
Trend
Mayor: Bullish
Intermediate: Bullish
Minor: Bearish
Intermediate Retracements:
High: 2,538.120 vor 21 Bars
38.2% : 2,487.031
50.0%: 2,471.250
61.8%: 2,455.469
Low: 2,404.380 vor 63 Bars
Minor Retracements:
High: 2,492.370 vor 7 Bars
38.2%: 2,475.196
50.0%: 2,478.475
61.8%: 2,481.754
Low: 2,458.680 vor 10 Bars
