Wo geht der Nikkei hin ?
Hallo Franjo Paljuesvic,
ich sehe auch einen Anstieg beim Nikkei und poste einen Systemreport. Wann hattest du beim Nikkei, dein erstes Kaufsignal? Ich möchte gerne mal nachschauen, ob mein System ähnlich nahe an deinen Kaufsignal liegt und dann, ob dein erstes Ziel in meinen System erreicht wurde. Daten sind vom 28. August. Ich muss jetzt downloaden und viel arbeiten. Leider auch am Sonntag.
ASTROSPEC TRADER
DEVELOPEMENT BY SKYTRADERS LIMITED
TRADING-DAY: Thursday, 28. August 2003
NIKKEI 225 INDEX (Nihon Keizai Shimbun Inc) ^N225 Daily
OPEN 10.326,5801 CHANGE TO CLOSE -101,3604
HIGH 10.356,4199 CHANGE TO CLOSE -131,2002
LOW 10.189,7998 CHANGE TO CLOSE 35,4199
CLOSE 10.225,2197 CLOSE YESTERDAY 10.309 = -1 %
VOLUME 85.000 CHANGE -16.600 OR -16 %
WAY`S TO TRADE THE RIGHT TREND
BULLMARKET PASSED 63 PERIOD(S).
ENTER YOUR EXIT EVERY DAY
EXIT THE LONGTREND AT 10.067,1025 GTC
MARKET SYMMETRY
STATISTICAL ANALYSIS IS NOT THE PRIMARY TREND ANALYSIS
NEXT TARGET PRICE AT 12.386 IN 156 TRADING PERIOD(S)
HIGHEST TARGET PRICE AT 28.000 IN 882 TRADING PERIOD(S)
BALANCE POINT AT 10.228 AND CHANGE TO TRUE RANGE $ 47
MARKET SYMMETRY & PATTERN
COMBINING STATISTICAL AND PATTERN ANALYSIS
BUY PATTERN PASSED 41 PERIOD(S)
COVER LONG PATTERN PASSED 103 PERIOD(S)
SELL PATTERN PASSED 103 PERIOD(S)
COVER SELL PATTERN PASSED 308 PERIOD(S)
3ND BAR NO TRADING SIGNAL
MARKET INTERNALS
SUN CYCLES AND GEOMETRY TIMEFRAMES
FIRST UNIT 1 TO EXRTREME MAX. 10 AND THE TREND END
THE GEO LONG TREND UNIT 6 IS AKTIVE SINCE 7 PERIODS
THE SUN LONG TREND UNIT 5 IS AKTIVE SINCE 8 PERIODS
Hallo daytrading,
verschiedene Faktoren haben mich zum überzeugten Nikkei Optimisten werden lassen. Die meisten davon kannst Du in meinen letzten Forum-Postings sehen.
Ich bin seit Anfang Mai 2003 bei ca. 8.000 Nikkei-Punkten bullish. Seitdem arbeite ich ausschliesslich mit "aus dem Geld" liegenden Optionsscheinen.
Viel schneller als erwartet ist meine erste Zielmarke, die ich mir bei 10.000 Punkten gesetzt habe, erreicht worden. Ich selbst sehe den Nikkei bis Jahresende bei 13.000 bis 14.000 Punkten.
Zum einen darf man sich nicht durch die aktuelle Yen-Panik verunsichern lassen, weil Japan den USA möglicherweise als "Druckmittel" gegenüber China helfen kann, den Yuan aufzuwerten. Wird diese Aufwertung möglicherweise dieses Jahr noch umgesetzt, gibt dass der japanischen Wirtschaft wahrscheinlich noch einen Extraschub, auch der gesamten Weltwirtschaft. Automatisch würde dann auch der "Aufwertungsdruck" auf den Yen nachlassen.
Zum anderen haben wir "Top"-Wachstumsraten in Japan, die vor einem Jahr noch niemand zu prognostizieren wagte. Dazu kommt, dass die japanischen Unternehmen, die gröbsten Probleme der Vergangenheit grösstenteils beseitigt haben. Versicherungen und Banken profitieren dadurch noch von den steigenden Aktienkursen und auch den steigenden Marktzinsen. Die Verluste durch den Kursverfall der JGB´s werden dadurch mehr als kompensiert.
Aber lassen wir uns überraschen wie es weitergeht. Ich schätze, dass der zweite Teil des Kursaufschwungs in Japan noch bevorsteht.
Viele Grüsse und viel Erfolg
wünscht Dir
Franjo
Die viele Arbeit wird bei Dir hoffentlich viele Früchte tragen :o)
Zum einen darf man sich nicht durch die aktuelle Yen-Panik verunsichern lassen, weil Japan den USA möglicherweise als "Druckmittel" gegenüber China helfen kann, den Yuan aufzuwerten. Wird diese Aufwertung möglicherweise dieses Jahr noch umgesetzt, gibt dass der japanischen Wirtschaft wahrscheinlich noch einen Extraschub, auch der gesamten Weltwirtschaft.
Hallo!
Mal abgesehen davon daß eine Aufwertung des Yuan keineswegs eine unumgängliche Variante ist, vielleicht noch nicht mal die wahrscheinlichste. Ich verstehe die Logik dieser Argumentation nicht! Warum sollte Japan von einer Aufwertung des Yuan nennenswert profitieren? Und warum sollte die gesamte Weltwirtschaft davon nennenswert profitieren? Nur weil ein Konkurent geschwächt wird? Ist das nicht etwas mager?
Gruß!
Hallo Franjo,
der Nikkei läuft sehr schnell!
Ich habe mir ein paar Stocks ausgesucht, denn der Nikkei steht meiner Meinung nach, immer noch am Anfang eines grossen Bullenmarktes. Ich würde sogar soweit gehen und meine Positionen in Europa und Amerika abbauen. Der Hang Seng hat ähnlich gute Aussichten. Wie siehst du die Chancen im Hang Seng?
In Thailand warten die Investoren auf eine Korrektur. Nur wer wartet, denn läuft auch schon mal der Markt davon.
Also: Unit 5-6 ist gut zum einsteigen.
Hallo RSPhoenix, hallo daytrading, liebe Leser,
dass der Nikkei heute solch eine Performance hingelegt hat ist erstaunlich. Wundern würde mich ein noch weiteres Ansteigen, in solchen Schritten, in der nächsten Zeit nicht.
Japan im speziellen, wie auch der gesamte asiatische Wirtschaftsraum bzw. die gesamte Weltwirtschaft können meiner Meinung nach durchaus von einer Yuan Aufwertung deshalb profitieren, weil der jetzige “festgezurrte” Yuan-Kurs nicht real die Wirtschaftskraft Chinas widerspiegelt. Durch diese “künstliche” Attraktivität geraten viele andere “Konkurrenten” bzw. Mitbewerber ins Hintertreffen.
Die Devisenreserven Chinas in USD sind in den letzten 5 Jahren um ca. 200 Milliarden (!) USD gewachsen und haben einen phantastischen Wert von ca. 350 Milliarden (!) USD erreicht. Ich denke irgendwann ist die Grenze erreicht, wo auch “global” (US) gesagt wird “Stop - Ihr fangt an zu überhitzen. Gebt uns etwas von dem Wachstum ab”.
Dieses “unbegrenzte” chinesische Wachstum kann man nur durch eine Aufwertung der Landeswährung limitieren bzw. an einem stabilen Wert “festzurren”. Wenn nun die chinesische Wirtschaft dadurch “etwas an Attraktivität” verlieren würde, dann absorbiert das der restliche benachbarte Markt, eben auch Japan.
Daytrading, ich habe mit Japan meinen Traummarkt gefunden. Natürlich werden Märkte, wie z.B. Süd-Korea, Hong Kong oder Taiwan mit Japan nach oben gezogen und haben allesamt gute Steigerungschancen. Japan wird meiner Meinung nach allerdings der Spitzenreiter bleiben. Die Lokomotive eben ;o)
Machts gut, viele Grüsse
und weiterhin viel Erfolg
Franjo
Hallo,
ich habe hier im Forum die Kommentare zum Nikkei gelesen und fühle mich von der Euphorie zum Thema Nikkei etwas unbehaglich. Warum?
Ich denke an folgende Fragen: Wie wir alle wissen, befindet sich der USA Markt im wirtschaftlichen Ungleichgewicht, wie hier gepostet.
Wenn also der Nikkei weiter wachsen soll, müsste auch der USA Markt weiter wachsen, denn die Japaner sind auf Gedeih und Verderb auch auf die USA angewiesen. Was passiert also, wenn der DJII, SP, Nasdaq etc. korrigieren oder sogar heftig nach unten korrigieren? Davon dürfte doch der Nikkei nicht unbeeinflusst bleiben.
Viel schlimmer noch: Die Aufwertung des YEN würde führt zu Exportproblemen Japans führen und damit zu Mindereinnahem der Industrie, weil die USA der grösste Abnehmer für japanische Waren sind. Weiterhin würde die Aufwertung des Yen und die Abwertung des Dollars zu einem massiven "Anleihenproblem" führen. Falls die Japaner auf die Idee kämen, nicht mehr für die Schulden Amerikas zu bezahlen und die Anleihen reduzieren würden, würde es zu einem Finanzchaos kommen, dass auch wiederum sinkende Indizes als Folge hätte.
Der Anstieg des Nikkei ist zyklisch korrekt, weil sich der amerikanische Markt in den letzten Monaten positiv gezeigt hat. Bricht der amerikanische Markt jedoch weg, dann wird sich der Nikkei ebensowenig halten können wie andere Märkte auch.
Mein Fazit, solange die Lokomotive Japan vom Weichensteller Amerika abhängt, kann diese Lokomotive auch sehr schnell zum Stillstand kommen. Das ist das gegenwärtige Problem aller Märkte.
Grüsse Euch.
Sehen wir uns mal auf der Wage "Welt" die beiden Wagschalen an.
Auf der einen Seite die einzig verbliebene Supermacht USA. Leider mit einem dicken Aussenhandelsdefizit (Ungleichgewicht).
Auf der anderen Seite unter anderem zwei Länder, die mit ihren Aussenhandelsüberschüssen stehen (Japan und Deutschland), die zusammengenommen in etwa das Defizit der USA ausgleichen.
Die Wage kommt also ins Gleichgewicht und bleibt auch da stehen.
Lassen wir jetzt mal das Szenario weg, das jemand an der Waage selbst sägt bzw. diese zerstören will, so ist dieses bildlich und sehr einfach dargestellt das weltwirtschaftliche Gleichgewicht, welches die letzten Jahrzehnte hielt.
Gesunder Pessimismus ist immer angebracht, nur ist es wirklich so schwer, sich von der Rezession auch im Kopf zu verabschieden, um sich "vor den anderen" gut zu positionieren. In den USA ist wirklich nichts, was gegen einen Aufschwung spricht. Der Konsum läuft und die Einwohner sind alles andere als "Pleite".
Aus eigener Erfahrung weiss ich, das viele Einwohner belastete Kreditkartenkonten, Hypotheken und Konsumkredite haben. Aber nicht wenige haben auch Geld auf der hohen Kante.
Es tut mir Leid, aber man tut manchmal so, als ob in den USA 250 Millionen Einwohner kurz vor der Pleite stehen. Das tun diese bestimmt nicht.
Bedingt durch mein Alter habe ich bis jetzt nicht sehr viele Phasen mitgemacht, die der Übergang von Rezession zum Aufschwung sind. Mein Gefühl sagt mir ganz stark, das wir uns in einer solchen Phase aktuell befinden.
Sieht man eigentlich nicht, das es seit einem halben Jahr an den Aktienmärkten nach oben geht ? Wenn man erst wach wird, wenn der Markt oben ist, weiss ich nicht ob dann noch so viel Profitluft zu atmen ist.
Japan als zyklischer Markt ist meines erachtens eine "Bank". Chance ++, aber warten und Tee trinken :o)
Viele Grüsse
Franjo
Hallo,
ob die Range der Partizipation von Nikkei und Dow weiterhin steigt oder eben nicht, dass würde ich als zweitrangig sehen. Klar ist, dass die technischen Analysten vorerst gute Signale haben, denn wir sind Inline!
Um sich dieses Szenario auch in einen Aktienfunds ansehen zu können schauen Sie sich bitte an der NASDAQ USA die JOF an. Volumen ist sehr gering! Ca. 50.000. Bei JOF sehe ein Kursziel bei 17 USD.
PS: Ich suche nicht nach einer Begründung! Bitte verzeiht mir, das ich mich nicht über makroökonomisches Wenn und Aber unterhalte.
Hallo Franjo,
den Chart von Herrn Ebert ersetze ich mal mit dem Aktuellen. Auf diesen Pfeil beruht meine Handelsentscheidung. Gut ist, dass es noch so viele Pessimisten gibt, den die Nähren unseren Erfolg. Hoffentlich bleibt die Börsenweisheit auch weiterhin bestehen.
Was ich noch als gutes Signal bewerte: Heute morgen sind mir als erstes die Aktien aus Indien, Singapur und Asienfonds (Corporation) ins Buy gelaufen. Manche machten in Amerika knappe 20 % Gewinn (Jetzt gerade). Nur bei einer sind wir leicht ausgestoppt worden. Stop Long - Verhältnis auf Asien ist 7% was soviel bedeutet, dass 7 Aktien im Tagesverlauf aus den Markt gelaufen sind. Also ist alles so weit in Ordnung. 93 % überlebten meine engen Stopkriterien.
Viel Glück
Lieber daytrading, liebe Leser,
besten Dank für die Charts :o)
Ich drücke Euch allen die Daumen und wünsche Euch viel Erfolg bei allen Euren Investments.
1995 wiederholt sich bei mir persönlich wieder, nur mache ich diesmal den folgenden damaligen Fehler nicht, "zu früh aussteigen". The Trend is your friend ;o)
Japan wird überdurchschnittlich vom US-Aufschwung profitieren. Zuwenige sind investiert, zuviele in der Vergangenheit Short in japanischen Märkten gegangen.
Mein persönliches Ziel (Schätzung) bis Anfang Dezember ist 13.500 bzw. 15.000 zum Jahreswechsel.
Machts gut und viele Grüsse.
Franjo
Hallo,
die Frage nach einer Begründung ist richtig. Da ich es einfach nicht gewohnt bin, sich in der Internetwelt mit sehr guten Analysten aus dem deutschsprachigen Europa zu unterhalten, hatte ich doch zu schnell abgewimmelt. I am sorry!
Auf die Frage, wo geht es mit dem Nikkei hin und die Gegenfrage, kann sich der Nikkei gegen die Weltwirtschaft durchsetzen und dadurch Outperformen, möchte ich beantworten.
Wie auf dem Chart unten ersichtlich, ist der Nikkei nur in bestimmten Trendphase mit dem S&P 500 Index USA und dem australischen Markt in die gleiche Richtung gelaufen.
Wenn du mit der Verbindung der grünen Punkten mit den roten Punkten ansiehst, wird einen schnell klar, dass in diesen Zeiten die Privatanleger ohne professionelle Unterstützung meistens viel Geld machten. Diesen Zyklus haben wir in einen 3 Jahresabstand bis ins Jahr 2000. Seitdem hat sich der Zyklus um ein Jahr verschoben, also erst in das 4. Jahr.
So wie wir uns einig sind, wird der US - Markt und Europa hinter den Asiatischen - Markt liegen. Genau genommen, sehe ich den Weg zurück in die Range mit einen starken Nikkei.
Der Nikkei wird die anderen Märkte outperformen. Japan hat neue Produkte und weitere Rahmenbedingungen, wie Franjo oben bereits erwähnt hat, die sich auf den Nikkei positiv auswirken.
Europa verliert bei den Investoren “nicht unbedingt bei den Spekulanten” mehr und mehr das Vertrauen. Warum? Stell dir mal vor, du kaufst dir einen Drucker und der Lieferant ruft dich alle paar Wochen an und erzählt dir, der Drucker wird bald kommen. Irgendwann möchtest du den Drucker nicht mehr haben kündigst deine Bestellung. So sehe ich es mit der Bundesbank. Alle paar Wochen kommt eine Meldung, welche bereits die Erwartung der Marktteilnehmer bestätigt und dann heisst es auf einmal, wir werden erst im Jahr 2004 oder 2005 einen Aufschwung sehen.
Also gehe ich doch raus aus den langweiligen Europa oder auch Amerika und versuche mein Glück in Südamerika, auf den Offshore Inseln und eben in Asien. Dadurch entwickelt sich mein Portfolio bei einen schwachen US Markt trotzdem ins Plus, was mir viel wichtiger ist, als einen Haufen Schlafmützen in meinen Depot liegen zu haben.
Wenn wir in der Range zurück sind, dann wird sich zeigen ob Beispielsweise Europa und Amerika weiter wachsen und sich die Synergieeffekte dieser Märkte erhöhen.
Der Nikkei wird die anderen Märkte outperformen. Japan hat neue Produkte und weitere Rahmenbedingungen, wie Franjo oben bereits erwähnt hat, die sich auf den Nikkei positiv auswirken.
Sowas höre ich schon seit Jahren! Tatsache ist daß Japan in noch viel viel größeren Struktur-Problemen steckt als Europa und keine ernsthaften Versuche unternimmt diese zu lösen. Vielleicht kommen sie diesmal wieder für ein paar Monate davon, aber spätestens bei der nächsten Stagnation oder Rezession wird Japan in die alte Lethargie zurückfallen. Japan hat es versäumt die schweren Jahre der Rezession für notwendige gesellschaftliche Umstrukturierungen zu nutzen, das wird sich irgendwann wieder zeigen, auch wenn es jetzt gerade gerne verdrängt wird. Im Grunde befindet sich Japan in einer ganz ähnlichen Situation wie Europa - beide sind reformunwillig!
Was den Aktienmarkt angeht: der Nikkei ist ein hochvolatiler Index. Ein richtiges Zocker-Instrument! Ideal für kurz bis mittelfristige Spekulationen. Gut um damit zu spekulieren, aber schlecht um dort langfristig zu investieren. Südostasien ist noch immer ein ganz heißes Pflaster, wenn es gerade "in" ist, fließt das Geld dort in Strömen rein, wenn es gerade "out" ist, ziehen die Investoren auch den letzten Cent ab. Das ist ein Geschäft für Liebhaber!
Wenn man sich die Entwicklung des Nikkei seit 12.03.2003 ansieht, kann man von der beschworen Outperformance noch nicht viel sehen. Das kommt wohl noch! ;-)
Gruß!
Noch einen Chart.
Gruss
daytrading