Index und Futureanalysen 16. September 2002

Freitag der 13. machte seinem Namen alle Ehre: Sich verstärkende Kriegsängste, eine Rückstellung in Millionenhöhe bei der Allianz (notierte zeitweise unter 100 Euro), die drohende Insolvenz bei Mobilcom, nach dem gestrigen Upgrade folgte ein ziemlich heftiges Downgrade auf SAP (Kursziele von 90 auf 65 runter). Der DAX lag mit einem Tagestief von 3275 Punkten nicht weit von seinem 52 Wochen (Intraday) Tief entfernt und wer weiss, wie der Tag geendet hätte, wenn die New Yorker Börsen nicht stabilisiert hätten. So blieb am Ende ein vertretbares Minus von 1.77% im DAX übrig.

In den USA sorgten deutlich besser als erwartet ausgefallene Einzelhandelsumsätze und ein etwas schwächeres Verbrauchervertrauen wieder für gemischte Wirtschaftsdaten, die Börsianer präferierten die positiven Nachrichten und nach einer schwachen Eröffnung stabilisierten sich die Indizes. Während die Nasdaq und der S&P 500 im Plus schliessen konnten, gab der Dow Jones nach. Der Dow war von der Gewinnwarnung des Mischkonzerns Honeywell und einem negativen Analystenkommentar zu Caterpillar belastet, Honeywell hatte am Vortag nach Börsenschluss vor einem niedrigeren Gewinn im dritten Quartal und im vollen Geschäftsjahr gewarnt. Honeywell gaben um 17 Prozent nach, Caterpillar sanken um 4,1 Prozent, nachdem J.P. Morgan im Tagesverlauf gewarnt hatte, das Unternehmen könnte zu einer Korrektur seiner Gewinnschätzungen gezwungen sein. Alcoa gaben um 3,4 Prozent auf ein 52-Wochen-Tief von 21,99 USD nach. Grund waren Händlern zufolge Befürchtungen um ausbleibende Aufträge und sinkende Preise für Aluminiumerzeugnisse. An der Nasdaq stiegen Adobe Systems um 13 Prozent, nachdem der Hersteller von PhotoShop und Acrobat-Software mitgeteilt hatte, dass der Gewinn im dritten Quartal höher als im Vorjahr ausfallen werde. Zudem solle die Wachstumsprognose für das vierte Quartal angehoben werden. Lucent Technologies gaben um 24 Prozent nach und fielen auf ein 52-Wochen-Tief von 1,26 USD. Ursache war die Warnung des Unternehmens, dass die Umsätze im vierten Quartal deutlich hinter denen des dritten zurückbleiben dürften.

In der Sektorübersicht kann man sehr gut die Auswirkungen der besser als erwarteten Retail Zahlen (Tagesgewinner) und die Wirkung der Lucent Warnung auf den Netzwerkbereich erkennen. Ansonsten verlief der Tag zwar sehr volatil, aber auf Schlusskursbasis sehr ausgeglichen. Das Volumen war extrem dünn.

Zur Technik

Ich habe heute noch einmal den Dezember Weizen Future mit aufgenommen, da am Freitag der USDA-Erntebericht veröffentlicht wurde und dieser für die Zukunft (Juni/Juli 2003) steigende Nachfrage bei sinkenden Produktion voraussieht, was in der Theorie zu steigenden Preisen führen sollte.

Weizen ist allerdings recht gut gelaufen und leidet nun wohl unter Gewinnmitnahmen (wie es immer so nett heißt). Weizen hat nun in den letzten Tagen bereits den dritten guten Support verloren (420,405,395) und sollte nun erst einmal weiter in den Bereich 370/373 korrigieren. Tendenz short mit Stop bei 395 oder 405.

Der XAU Gold Index kann weiter von der allgemein unsicheren Stimmung profitieren und konnte in den letzten Tagen die starken Gewinne intraday korrigieren und dabei zwei massive Widerstandszonen bei 74 und 71 überwinden. Starke Divergenzen in den Indikatoren, sollte ein Break des letzten Highs nicht gelingen, short.

Der Dax sollte nun in den Bereich 3430 (Gap Oberkante) oder 3480 laufen, der EURO STOXX 50 dürfte erst einmal Luft in den Bereich 2590 oder 2630 besitzen.

Schöner Einstiegspunkt (intrady) im Software Bereich am 61.8% Retracement, wobei der kurzfristg interessante Widerstand bei 96 liegen dürfte und der nächste wichtige Support bei 93.5.

An einer kritischen Stelle befindet sich aktuell der Dow Jones. Support bei 8250, zwei massive Widerstände bei 8350 und 8450 Punkten. Aktuell bullishe (unbestätigte Divergenzen).

Schlüsselstelle im Nasdaq 100 im Bereich 930 und zugleich im Nasdaq Vola Index bei 55, long bei Vola unter 55 und nach Break der 930, ansonsten short.

Wieder das gleiche Spielchen im Öl Future, Gap Up über den Widerstand bei 29 und Doubletop knapp unterhalb von 30$. Profitierte von Bush's Rede (Uno muss in Tagen oder Wochen, nicht Monaten entscheiden). Sollte sich herauskristallisieren, das die USA nicht vor Winter (oder gar nicht) gegen den Irak aktiv wird ist der aktuelle Preis eindeutig zu hoch, sollte der Break der nächsten Widerstandszone aber gelingen, liegt das nächste Kursziel bei 31.5$.

Massive Widerstandszone im S&P 500 im Bereich 890/895, das gleiche Vola Spielchen in der Nadaq: Sollte der VIX unter 38 fallen und der S&P diese Widerstandszone breaken, long, ansonsten short. Man achte auf die kleine SKS Formation in blau.

Viel Erfolg

Nasdaq-100 Index (NDX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 978.08
Letztes Low: (Support) 907.24

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 934.30

Retracement 2: 942.66

Retracement 3: 951.02

Bear Projektion: 879.42
Bull Projektion: 966.98

S&P 500 Index (CBOE) (SPX.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 924.02
Letztes Low: (Support) 877.05

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 894.99

Retracement 2: 900.54

Retracement 3: 906.08

Bear Projektion: 859.90
Bull Projektion: 917.96

Dow Jones Industrial Average Index (INDU) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 8,726.76
Letztes Low: (Support) 8,315.54

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 8,472.63

Retracement 2: 8,521.15

Retracement 3: 8,569.67

Bear Projektion: 8,052.94
Bull Projektion: 8,561.20

Light, Sweet Crude Oil (Oct. 2002) (CL02V) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 30.20
Letztes Low: (Support) 28.60

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 29.21

Retracement 2: 29.40

Retracement 3: 29.59

Bear Projektion: 28.83
Bull Projektion: 30.81

Wheat (Dec. 2002) (W02Z) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 421.00
Letztes Low: (Support) 405.00

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 411.11

Retracement 2: 413.00

Retracement 3: 414.89

Bear Projektion: 383.11
Bull Projektion: 402.89

DT. AKTIEN INDEX (.GDAXI) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 3,615.59
Letztes Low: (Support) 3,275.28

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 3,405.28

Retracement 2: 3,445.44

Retracement 3: 3,485.59

Bear Projektion: 3,150.97
Bull Projektion: 3,571.59

DJ EURO STOXX 50 (.STOXX50E) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 2,566.74
Letztes Low: (Support) 2,482.37

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 2,514.60

Retracement 2: 2,524.56

Retracement 3: 2,534.51

Bear Projektion: 2,478.66
Bull Projektion: 2,582.94

Gold And Silver Sector Index (XAU.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 76.22
Letztes Low: (Support) 74.11

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 74.92

Retracement 2: 75.17

Retracement 3: 75.41

Bear Projektion: 74.43
Bull Projektion: 77.03

GSTI Software Index (CBOE) (GSO.X) (60 MINUTE)

Letztes High (Widerstand): 100.08
Letztes Low: (Support) 93.64

(Retracements vom letzten Low zum High)
Retracement 1: 96.10

Retracement 2: 96.86

Retracement 3: 97.62

Bear Projektion: 91.27
Bull Projektion: 99.23