ETFs die Unternehmen mit der größten Gewinnsteigerung beinhalten

@ scorpion

"Das mit dem Verkaufsdrang verstehe ich einfach nicht.
Wo soll der herkommen, wenn man nicht gezwungen ist zu verkaufen??"

Vom Gehirn :-). Nicht alles kann man mit Vernunft ausschließen.

Ich seh schon, das, was ich möchte, gibt es als ETF wohl nicht. Als herkömmlicher Fonds wäre es mir ohnehin zu teuer. Vielleicht gibt es so eine Strategie in einem der Millionen Zertifikaten. Aber in die werde ich sicher nicht investieren. 

scorpion , deine Erfahrung mit den Fonds und deren Managern in den guten Jahren kann ich bestättigen aufgrund früherer Erfahrung (80/90er Jahre).

ein futures muss ja nicht gehebelt werden, spart aber Geld auf Konten bei Firmen, die insolvent werden können - MF Global lässt grüssen. Wertpapiere stellen zwar grundsätzlich Sondervermögen im Konkursfall dar, ausprobieren will ichs aber auch nicht :-))). Die Einlagensicherungen in A, ist nicht das Papier Wert auf dem sie steht. da ist die US Absicherung schon besser mit SIPC und FDIC.

ich schrieb deshalb vom höheren Marktrisiko, weil damit das Indexinvestment durchaus seine Berechtigung im Hinblick auf aktive gemanagte alpha Strategien hat.

leider gibts schlafen und reich aufwachen an der Börse ebensowenig wie den free lunch, zumindest langfristig sind wir sowieso alle über dem Jordan... SPOMI

@ladowa

Verkaufsdruck bei Titeln, die gut laufen, das verstehe ich einfach nicht.
Umgekehrt würde ich es verstehen.

Nein, das, was Du willst, gibt es als ETF nicht, sonst wäre ich 2006, als ich mich damit beschäftigt hatte, schon darauf aufgesprungen.
Zertifikate sind die Schlimmste aller Investionsformen, da gibt es de facto keinen Einlagenschutz. WIrd ja meistens nur über kleine Töchter, mit fast ähnlichem Namen, ohne fast jegliche Haftungsmasse, abgebildet.

@SPOMI

"ein futures muss ja nicht gehebelt werden, spart aber Geld auf Konten bei Firmen, die insolvent werden können"

Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Könntest Du das genauer erläutern?!

Ne passive Indexstrategie hat ja durchaus ebenfalls, genausowie wie ein aktiv gemanageter Fonds, nicht quantifizierbares Marktrisiko.
Den Unterschied erkennt man erst danach;-)).

Nein, Trading und gut schlafen, so etwas gibt es allerdings nicht, egal, in welchem Marktsegment;-)).
Das mit dem free lunch würde ich so pauschal nicht unterschreiben wollen.
Ich habe mehrere Situationen erlebt, in denen es, mit nur einem geringen Restrisiko, schon möglich war.
Geringes Restrisiko nur, weil es der Markt nicht hat sehen oder wahrnehmen wollen.
Pauschal fällt mir dafür nur mein damals in 2006 gebrachtes Beispiel zur Schering-Übernahme durch Bayer ein.

;-))

War mal ne Diskussion mit autokor und mir hier.
Aktueller Kurs war bei rund 82€, Übernahmepreis nur knapp darüber, nur noch rund sechs Wochen bis dahin, anstehende Dividendenzahlung lag, denke ich, bei etwas über 1€.
Die Übernahme war von beiden Seiten abgesegnet, und auch durchfinanziert.
Im Prinzip konnte fast nichts mehr geschehen, seitens der Kartellbehörde gab es auch schon grünes Licht.
Ich hatte mich mit Scheringaktien vollgeladen.
Was geschah, Ex-Tag, Dividende vereinnahmt, der Kurs stieg sofort wieder auf den Übernahmeangebotspreis, Scheringaktien verkauft..
Dividendenstripping (CumEx) mal ganz legal;-))).

Aber sowas ist extrem selten, die 1-2 anderen Beispiele weiss ich leider so ad hoc nicht mehr.

ad benedict: dein Beispiel war wohl wirklich free lunch, kommt aber selten vor und ist in illiquiden Märkten sicher persistierender als an US - Börsen. hatte vor kurzem etwas ähnliches bei Kassa bonds im Bankensektor.

Ad futures margin: besser die margin bleibt und das Konto wird mit offenen Positionen migriert wie bei MF Global geschehen. Überschüssiges Geld über der Exchange margin war nämlich weg für lange Zeit und wurde erst teilweise später zurück gezahlt. war das die gewünschte Antwort, fragt SPOMI.

ad scorpion müsste es heissen;-))

Illiquide Märkte waren eher Ebert's Steckenpferd, ich konnte damit nie etwas anfangen.