Warren Buffett - Die Trading Legende

Warren Buffett fährt Engagement bei Rückversicherern zurück

Fondsprofessionell.de / ir (09.11.09) - Kurz vor der 26 Milliarden Dollar schweren Komplettübernahme des US-Bahnbetreibers Burlington Northern Santa Fe durch seine Investmentholdinggesellschaft Berkshire Hathaway plant US-Starinvestor Warren Buffett, deren Rückversicherungsgeschäft zurückzufahren, wie Reuters berichtet. Entsprechende Pläne seien von Buffetts Konzern am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen bekanntgegeben wurden. Diese fielen unterm Strich positiv aus: im dritten Quartal verdreifachte sich der Nettogewinn von Berkshire Hathaway – begünstigt durch eine ruhige Hurrikan-Saison welche die Versicherungsgewinne ankurbelte.

(Quelle und ausführlich weiter lesen: http://www.fondsprofessionell.de/redsys/newsText.php?sid=337767&nlc=DE)

Warren Buffett hält auch Nestle- und Exxon-Aktien, baut Wal-Mart-Anteile aus

http://www.institutional-money.com / kb (18.11.09) - Warren Buffetts Berkshire Hathaway gab am Montag bekannt, dass man neue Investments in Nestle und Exxon Mobil Corporation eingenagngen sei. Nestle würde Beobachternzufolge deswegen Sinn machen, um etwa im Nahrungsmittelsektor, wo eine große Beteiligung an Kraft besteht, das Risiko zu diversifizieren, Exxon kann als Inflationshedge und Wette auf steigende Energiepreise betrachtet werden.

(Quelle und ausführlich weiter lesen: http://www.institutional-money.com/cms/news/uebersicht/artikel/?tx_ttnews[tt_news]=12548&tx_ttnews[backPid]=11&cHash=f793482ead)

Warren Buffet sieht "ermutigende Zeichen" bei der Bewertung des US-Aktienmarktes.

Es geht um den Bewertungsmaßstab Aktienmarktkapitalisierung in Prozent zum GNP

The most recent update to Warren Buffett’s favorite valuation metric is showing some fairly encouraging signs. For those who aren’t aware, Buffett is quoted saying that the total market cap vs GNP is one of his preferred valuation metrics. The current reading of 89% is still above his preferred buying range (70-80%), but well off the highs we’ve seen in the last 15 years.

Aus:
http://pragcap.com/buffetts-favorite-valuation-metric-says

Seit 1947 sehe ich eine höhere Bewertung nur in der Phase des "irrationalen Überschwangs" um 2000 und dann wieder um das Jahr 2007 herum. Nach diesem Bewertungsmaßtab sind US-Aktien viel eher teuer als billig.

@ zorrie [#94]

Die FTD schreibt:

Warren Buffett verdient weniger

Das "Orakel von Omaha" hatte jüngst ein weniger glückliches Händchen bei Finanzwetten als sonst. Der Gewinn von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway ging im zweiten Quartal zurück.

Verluste mit Derivaten haben die Bilanz der Investmentfirma von Warren Buffett belastet. Der Gewinn der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway sank im zweiten Quartal nach Angaben vom Freitag von 3,42 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum auf auf 3,11 Mrd. Dollar. Der Umsatz übertraf mit 38,5 Mrd. Dollar die Analystenerwartungen.

Mehr unter -> http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:berkshire-hathaway-warren-buffett-verdient-weniger/70072375.html

------------------------------------

Aha "Verluste mit Derivaten" hört hört. Der Gewinn sank um knapp 10% (06/2011 zu 06/2012). Bestes Beispiel dafür das selbst den Fachjournalisten die Expertise fehlt. Schlägt jedoch genau in die Kerbe die der "Zeitgeist" hören will. Mag sich jeder selbst davon ein Bild machen.

Grüße

@ [#95]

Journalisten schreiben oft die halbe Wahrheit. Diese bösen Derivate können zum Beispiel gekaufte Puts sein, wenn Aktienkurse gegen kurzfristige Einbrüche gesichert werden sollen. Brechen sie nicht ein oder weniger als den Wert der Puts, fallen "Verluste aus Derivaten" an.

Wie die Derivatverluste zustande kamen, lese ich nirgendwo.

Eine alternative Schlagzeile wäre:

Warren Buffett scheffelt 3,1 Milliarden Dollar Gewinn in einem Quartal

(siehe auch: http://www.faz.net/aktuell/finanzen/fruehaufsteher/medienschau-starinvestor-buffett-scheffelt-wieder-milliarden-11845451.html )

Schöne Grüsse, Richard Ebert

@ Richard Ebert [#96]

Guten Abend Herr Ebert,

besten Dank - das war exakt die "Kernaussage" die ich mit meinem Beitrag "plastisch" ausdrücken wollte/geschrieben habe.

Grüße

Buffet empfindet das Leerverkaufen von Aktien als zu schwierig

“Charlie and I both have talked about it, we probably had a hundred ideas of things that would be good short sales. Probably 95 percent of them at least turned out to be, and I don’t think we would have made a dime out of it if we had been engaged in the activity. It’s too difficult,”

Quelle und (etwas) mehr:
http://pragcap.com/buffett-wall-street-has-turned-into-a-casino-game

@ zorrie [#98]

Als ValueInvestor benötigt man kein Timing, sondern Geduld. Leerverkaufen ist so ziemlich das Gegenteil von dem was Buffett beherscht.

@ tantan [#99]

Ich behaupte das bei Buffets Investitionen, das Timing einen nicht unerheblichen Faktor spielt. Aktien oder Unternehmen allgemein sind nur einen gewissen, meist kurzen, Zeitpunkt unterbewertet.

Auch einem Value Investor ist es nicht egal, ob er eine AAPL bei 100 oder 700US$ gekauft hat.

Ich gebe dir natürlich Recht, das Shortselling auf lange Sicht nichts taugt. Zinsen und Inflation laufen gegen einen. Es gibt natürlich noch mehr Faktoren, die dagegen sprechen.

@ xforce [#100]

>Ich gebe dir natürlich Recht, das Shortselling auf lange Sicht nichts taugt. Zinsen und Inflation laufen gegen einen. Es gibt natürlich noch mehr Faktoren, die dagegen sprechen.

Dafuer laeft die Realitaet fuer dich. Ich ich wage mal zu behaupten, HypeAktien sind im Schnitt mehr ueberbewertet, als vergessene Aktien unterbewertet sind. Ok, mann weiss nie (zumindest ich), was es einbricht, aber dass, das ist eigentlich sicher. Das hat mich die erste NewEconomiBlase gelehrt. Man darf natuerlich nicht zu viel und zu schnell rein. Aber auch jetzt gab es wieder eigentlich klarer Faelle: Zynga und Groupon. War klar, dass sie ihre Bewertung nie rechtfertigen wuerden. Dagegen ist Facebook solide.